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Adhésion - Validation automatique en cas de renouvellement

Accepté Thomas ● il y a 20 mois

L'idée c'est d'ajouter une option "Validation automatique en cas de renouvellement" qui permettrait de valider automatiquement le dossier d'un contact qui a déjà un dossier sur une période précédente.

Dans le cas d'un nouveau contact / nouveau dossier, le dossier resterait dans l'état à traiter.

Réponses (4)

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Oui ça pourrait nous alléger la charge de travail, mais nous sommes contraints a des contrôles sur les certificat de santé.

Il faudrait pouvoir n'autoriser cette validation automatique que par rapport à des champs personnalisés ayant une valeur spécifiée

(dans notre cas le champ du formulaire d'adhésion personnalisé "Questionnaire santé" réponse égale 2eme option)

Cordialement

Daniel Cordier

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Bonjour Daniel,

Aujourd'hui, la validation automatique s'applique à tous les dossiers ou à aucun : elle ne peut pas dépendre de la réponse à un champ personnalisé. Votre condition (valider automatiquement seulement si le « Questionnaire santé » porte une réponse donnée) est ajoutée à cette idée.


Cordialement,

Thomas - Pep's Up

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Non.

Pas pour notre association car nous avons toujours des contrôles à faire avant validation

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Vous inquiétez pas, ce genre d'option arrive toujours sur un format optionnel, on casse jamais l'existant, juste on ajoute une nouvelle possibilité.


Cordialement,

Thomas - Pep's Up

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Oui très utile pour nous, car nous ne prenons pas de nouveaux adhérents extérieur à la commune.

Ce qui nous oblige à passer tous le monde en validation manuelle.

Cordialement

JC Mas

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Oui cela soulagerait la charge de travail .

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L'objectif est de pouvoir identifer, lister, sélectionner rapidement et facilement les personnes ayant ou non renouvelé leur adhésion

Disposer d'un flag testable indiquant si l'adhésion terminée ou pas.

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9

Bonjour,

Ce repère existe déjà : c'est la catégorie du contact. À la fin de la période d'adhésion, les adhérents qui n'ont pas renouvelé basculent automatiquement de la catégorie « Adhérent » à la catégorie « Ancien adhérent ».

Pour les lister et les sélectionner, créez un groupe dynamique dans Contacts › Groupes dynamiques, avec le filtre « Catégorie » égal à « Ancien adhérent » (ou à « Adhérent » pour ceux qui ont renouvelé). Le groupe se met à jour tout seul, et vous pouvez l'exporter ou l'utiliser directement pour un envoi de mail.

Avant la fin de la période, tout le monde est encore « Adhérent » : c'est alors le filtre « Périodes d'adhésion » qui distingue ceux qui ont déjà un dossier pour la nouvelle saison.


Cordialement,

Thomas - Pep's Up

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