Depuis la mise à jour de septembre (version 3.14), la gestion des rôles et des catégories a évolué vers des espaces dédiés pour vous permettre de gérer vos membres en masse de façon centralisée :
1. Pour attribuer et gérer les Catégories : Contacts > Catégories
- Rendez-vous dans le menu Contacts > Catégories.
- Vous y retrouvez l'ensemble de vos contacts et leurs catégories associées (Adhérent, Ancien adhérent, Bénévole, Membre du Bureau, etc.).
- Vous pouvez créer vos catégories et les affecter facilement à un ou plusieurs contacts à la fois (l'attribution en masse remplace le jeu de catégories du contact sélectionné).
- Vous pouvez également créer un nouveau contact directement depuis cet écran.
ℹ Évolution à venir très prochainement : Nous sommes en train de finir une mise à jour qui sera très prochainement mise en ligne avec la possibilité d'utiliser l'ancien et le nouveau système de gestion des catégories.
2. Pour attribuer et gérer les Rôles administrateurs : Contacts > Rôles
- Rendez-vous dans le menu Contacts > Rôles.
- Cliquez sur « Affecter un rôle » pour donner des droits d'accès à un gestionnaire en 2 étapes simples (sélection du contact, puis choix du rôle : simple, avancé ou fonctionnel).
- Ce nouvel écran centralise l'ensemble des accès et permissions d'administration de votre association.
3. Le nouvel onglet « Récapitulatif » de la fiche contact
Dans la fiche individuelle d'un contact (Contacts > Contacts > Modifier), vous disposez désormais d'un onglet « Récapitulatif » :
- Il offre une vue de synthèse claire en lecture seule (catégories actuelles, rôles d'administration attribués, et historique de ses dossiers d'adhésion, commandes, événements et groupes).
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