Fiche Contact

Vous pouvez ajouter en masse vos contacts via la fonctionnalité importer ses contacts.

Pour un ajouter un contact de manière unitaire, utilisez le bouton Ajouter un contact.

On retrouve dans la fiche contact jusqu'à cinq onglets :

Informations personnelles
Administratif
Informations complémentaires
Groupes
Catégories & Rôles

Informations personnelles

Dans cet onglet, vous allez pouvoir renseigner les champs standards : nom, prénom, email, adresse, téléphone, sexe, date de naissance.

Vous aurez ensuite accès à la configuration des liens de ce contact avec les autres contacts. Vous pourrez ainsi ajouter les enfants de ce contacts avec le bloc des contacts gérés ou ajouter les parents de ce contact avec le bloc des contacts gestionnaires.

Administratif

Cet onglet est dédié à la gestion des informations de confidentialité du contact (affichage d’information le concernant sur le site de l’association), les informations de sécurité (qui contacter en cas de souci avec le contact) et si vous êtes une association sportive, les informations relatives au certificat médical et à sa licence.

Informations complémentaires

Vous avez ici accès aux champs personnalisés configurés pour être visibles dans les fiches contacts.

Groupes

Vous allez pouvoir gérer directement les groupes de ce contact (Ajout / Suppression).

Catégories & Rôles

Vous allez pouvoir gérer les catégories de votre contact et lui attribuer si vous le souhaitez un rôle applicatif dans Pep’s Up (exemple : Rôle Comptabilité pour que le trésorier puisse accéder à la comptabilité dans Pep’s Up)