Groupes dynamiques

Vous pouvez gérer dans cette page les groupes dynamiques avec une affectation automatisée de vos contacts dans ces groupes dynamiques.

Contrairement aux groupes fixes où vous choisissez manuellement quel contact va dans quel groupe, ici vous configurez un groupe en décrivant les critères d'affectation dans ce groupe.

Les contacts peuvent être associés à plusieurs groupes dynamiques, tant qu'ils répondent aux critères de ces différents groupes dynamiques.

Créer des groupes dynamiques va vous permettre de créer des communications (mails ou SMS) et d'affecter à vos événements de manière automatique l'ensemble des contacts qui correspondent. Plus besoin de se poser de questions, les groupes dynamiques vont filtrer automatiquement les bons contacts avec les bons critères.

Vous pouvez créer un groupe dynamique "Adhérent" en ajoutant un critère comme la catégorie Adhérent. Ainsi, si un contact possède la catégorie "Adhérent", il sera automatiquement affecté à ce groupe et sera présent quand vous utiliserez le groupe dynamique "Adhérent". Si ce même contact ne possède plus la catégorie "Adhérent", de manière transparente et automatique, lors du prochain usage du groupe dynamique "Adhérent", ce même contact ne fera plus partie de la sélection.

Un groupe dynamique - des filtres basés sur des critères

La création d'un groupe dynamique est très simple, elle est basée sur le nom du groupe, et un ensemble de critères.

Ces critères s'ajoutent en suivant une logique ET

Voici un exemple : né après le 01/01/2000 ET Catégorie Adhérent ET Produit XXX d'adhésion

Le résultat de ces critères renvoie l'ensemble des contacts qui répondent à ces critères. Cela peut aller de 0 contact à l'ensemble de votre base de données.

Voici quelques exemples d'utilisations de filtres :

• Choisir une catégorie parmi les options suivantes : adhérent, ancien adhérent, membre du bureau, bénévole, animateur, etc
• Sélectionner un statut d'adhésion parmi les choix suivants : en cours de création, à payer, remboursé et bien plus encore.
• Définir le rôle de la personne au sein de l'association, tel que comptabilité, contact, communication, etc.
• Utiliser des critères de champs standard, tels que la ville, le sexe, la raison sociale, etc pour affiner davantage votre sélection.
• Vous avez également la possibilité d'utiliser des critères basés sur des champs personnalisés que vous avez créés précédemment. Cela vous permet de spécifier des critères personnalisés en fonction des besoins spécifiques de votre association.

Une fois le groupe dynamique construit, vous allez pouvoir l'exploiter dans le module de communication et dans le module de gestion des événements.