Ce guide va vous présenter les différentes étapes nécessaires pour importer vos champs personnalisés.
Pour cela, nous partons du postulat que vous avez sur votre ordinateur un fichier de champ personnalisé (Excel, LibreOffice ou autre format) qui contient toutes les informations actuelles de vos champs personnalisés.
Etape 1 : Export du fichier csv vierge
La première étape est d’aller dans le menu Contacts, puis le sous-menu Champs personnalisés. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le bouton Importer.
Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez exporter un fichier csv vierge qui sera votre modèle.
Vous devrez modifier ce fichier en ajoutant un nouveau champ personnalisé à chaque ligne.
Attention à ne pas changer le nombre ou l’ordre de colonnes ainsi que la première ligne, la structure du fichier ne doit pas être altérée.
Pour ouvrir le fichier vous pouvez utiliser un logiciel tel que Excel ou LibreOffice, il se peut que vous ayez une fenêtre similaire qui s’affiche lors de l’ouverture du fichier. Si c’est le cas, vérifiez que le jeu de caractère soit bien UTF-8 et que le séparateur Point-virgule soit sélectionné.
Etape 2 : Modification du fichier
Vous n’avez plus qu’à ajouter vos champs personnalisés. Une ligne correspond à un champ.
Voici un tableau récapitulatif des contraintes, formats et descriptions de chaque champs :
| Champs | Contraintes | Format | Description |
| Libellé | Obligatoire, 500 caractères maximum | Le libellé du champ personnalisé | |
| Description | 1000 caractères maximum | La description du champ personnalisé | |
| Type |
Obligatoire • radio • checkbox • select • multiselect • text • textarea • file • date • phone |
11 caractères maximum |
Le type du champ personnalisé (Description de chaque types disponible en dessous du tableau) |
| Réponses possibles | 1000 caractères maximum | Séparé par des | |
Les réponses que l'utilisateur pourra sélectionner (si le type choisi le permet) |
| Champ visible dans base de donnée contact |
• 1 = activé • 0 = non activé |
Détermine si le champ sera visible dans la base de données des contacts | |
| Champ visible dans interface privée contact |
• 1 = activé • 0 = non activé |
Détermine si le champ sera visible dans l'interface privée des contacts | |
| (lecture seule) |
• 1 = activé • 0 = non activé |
Détermine si le champ sera en lecture seule dans l'interface privée des contacts | |
| Champ visible dans formulaire d'adhésion |
• 1 = activé • 0 = non activé |
Détermine si le champ sera visible dans le formulaire d'adhésion en ligne | |
| (obligatoire) |
• 1 = activé • 0 = non activé |
Détermine si le champ est obligatoire dans le formulaire d'adhésion | |
| (vide lors d'une réinscription) |
• 1 = activé • 0 = non activé |
Détermine si le champ est vide dans le formulaire d'adhésion lors d'une réinscription | |
| Position | Obligatoire | Permet de choisir la position dans laquelle le champ personnalisé sera | |
| Section | Obligatoire, 255 caractères maximum | Permet de choisir la section dans laquelle le champ personnalisé sera |
Tableau sur les différents types de champs :
| Nom | Description | Réponses libres ou fermées | Nombre de réponses minimum |
| radio | Bouton radio : plusieurs cases à cocher mais une seule sélectionnable à la fois |
Réponses fermées choisies à l'avance |
2 |
| checkbox | Case à cocher : plusieurs cases à cocher et plusieurs sont sélectionnables | Réponses fermées choisies à l'avance | 1 |
| select | Liste déroulante : plusieurs choix possibles mais une seule sélectionnable à la fois | Réponses fermées choisies à l'avance | 1 |
| multiselect | Liste déroulante à choix multiples : plusieurs choix possibles et sélectionnables | Réponses fermées choisies à l'avance | 1 |
| text | Texte : L'utilisateur écrit ce qu'il veut | Réponse libre de l'utilisateur | |
| textarea | Zone de texte : L'utilisateur écrit ce qu'il veut sur plusieurs lignes | Réponse libre de l'utilisateur | |
| file | Téléchargement de fichier : L'utilisateur choisit un fichier | Réponse libre de l'utilisateur | |
| date | Date : L'utilisateur choisit une date | Réponse libre de l'utilisateur | |
| Email : L'utilisateur entre une adresse email | Réponse libre de l'utilisateur | ||
| phone | Téléphone : L'utilisateur entre un numéro de téléphone | Réponse libre de l'utilisateur |
Au moment d’enregistrer le fichier, si vous avez un message similaire à celui-ci :
Choisissez l’option qui permet de conserver le format.
Etape 3 : Importation du fichier
Une fois votre fichier rempli et enregistré, retournez à la fenêtre d’import de toute à l’heure.
Vous pourrez alors choisir le fichier à importer. Une fois le fichier choisit, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton Importer le fichier pour lancer l’import.
Si la structure du fichier n'est pas correcte, un message d'erreur vous le dira et l'import ne sera pas lancé.
Si la structure du fichier est correcte, l'import commence et la fenêtre d'avancement de l'import s'affiche :
À la fin de l'import, vous recevrez un email "Rapport de l’import des champs personnalisés" vous présentant le récapitulatif du traitement effectué en indiquant ce qui s’est passé, le nombre de nouveaux champs ajoutés et les erreurs rencontrées.
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