Fiche Contact

Vous pouvez ajouter en masse vos contacts via la fonctionnalité importer ses contacts.

Pour ajouter un contact de manière unitaire, utilisez le bouton Ajouter un contact.

On retrouve dans la fiche contact jusqu'à six onglets :

• Informations personnelles
• Administratif
• Informations complémentaires
• Groupes
• Catégories
• Récapitulatif

Informations personnelles

Dans cet onglet, vous allez pouvoir renseigner les champs standards : nom, prénom, photo, email, adresse, téléphone, sexe, date de naissance, raison sociale et fonction.

Vous aurez ensuite accès à la configuration des liens de ce contact avec les autres contacts. Vous pourrez ainsi ajouter les personnes gérées (ex : ses enfants) ou ajouter les contacts gestionnaires (ex : ses parents).

Administratif

Cet onglet est dédié à la gestion des informations de confidentialité du contact (affichage d’informations le concernant sur le site public de l’association), les informations de sécurité (personne à contacter en cas d'urgence, allergies) et si vous êtes une association sportive, les informations relatives au certificat médical et à sa licence.

Vous retrouverez également le nom du rédacteur qui s'affiche lorsque ce contact crée du contenu sur le site ainsi que l'option qui permet de bloquer la réception des emails de l'association.

Informations complémentaires

Vous avez ici accès aux champs personnalisés configurés par votre association pour être visibles dans les fiches contacts.

Groupes

Vous allez pouvoir gérer directement l'association de ce contact aux groupes fixes du club (Ajout / Suppression).

Catégories

Vous pouvez attribuer directement les catégories de votre contact (Adhérent, Ancien adhérent, Bénévole, Parent, Contact extérieur) en cochant simplement les cases correspondantes dans cet onglet.

Astuce : Vous pouvez également gérer et affecter les catégories en masse pour l'ensemble de votre base depuis le menu Contacts > Catégories.

Récapitulatif

Cet onglet offre une vue synthétique des informations de la personne :

• L'état de son compte Pep's Up (activé, invité, etc.).
• Les catégories et groupes auxquels le contact est rattaché.
• Les rôles applicatifs éventuellement détenus.
• L'état de son adhésion en cours.

Gestion des rôles applicatifs : L'attribution des rôles administrateurs (Comptabilité, Site internet, Communication, etc.) est désormais centralisée dans le menu dédié Contacts > Rôles.