Vous allez pouvoir gérer très facilement les liens entre vos contacts.
Pour chacun des contacts, vous allez pouvoir gérer la liste des contacts gérés par ce contact (ex : ses enfants) ainsi que la liste des contacts gestionnaires (ex : ses parents).
Un contact gestionnaire va pouvoir :
- recevoir les communications qui sont adressées aux contacts gérés
- recevoir les invitations d’un événement qui sont adressées aux contacts gérés
- répondre aux invitations d’un événement qui sont adressées aux contacts gérés
- payer les commandes qui sont associées aux contacts gérés
La configuration des liens de parenté se gère dans votre base de données des contacts, il faut donc avoir le rôle Community-manager ou le rôle Contacts.
Éditez la fiche du contact gestionnaire et allez dans l’onglet « Informations personnelles » :
Sélectionnez alors un contact à gérer et cliquez sur le bouton « Ajouter » pour ajouter le lien entre ces deux contacts. Enfin, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer votre travail.
Pour faciliter le suivi et l'exploitation de ces données, il y a deux colonnes depuis votre base de données des contacts qui vous permettent de consulter et d'exporter toutes les informations de contact (email / téléphone / mobile) des contacts gérés et des contacts gestionnaires.
Bonjour, pouvez-vous décrire comment faire pour gérer cala par un import CSV ?
Bonjour, pouvez-vous décrire comment faire pour gérer cala par un import CSV ?
Après quelques tests, et sur la base d'autres articles de la base de connaissance, pour mettre à jour en masse les liens "parent <-> enfant" il faut:
1) définir une clé commune au choix (ex: familleXX ou l'adresse email du compte parent)
2) Exporter le CSV de ses contacts
3) Sur le compte "enfant", mettre la clé du parent en colone D (contact géré). Sur le compte "parent", mettre la clé dans la colone E (contact gestionnaire).
4) Importer le fichier CSV
Au sujet de la manip des fichiers CSV de pepsup, apres des jours de frustration entre LibreOffice, OfficeOnly ou les parametres d'excel, j'ai tenté Google Docs et là: magie. Tout est simple ("fichier > importer" / "telecharger en CSV") et les données restent intègres. Ethiquement, je prefere me passer de google, mais là c'est le jour et la nuit !
J'espère que ca pourra aider d'autres utilisateurs.
Après quelques tests, et sur la base d'autres articles de la base de connaissance, pour mettre à jour en masse les liens "parent <-> enfant" il faut:
1) définir une clé commune au choix (ex: familleXX ou l'adresse email du compte parent)
2) Exporter le CSV de ses contacts
3) Sur le compte "enfant", mettre la clé du parent en colone D (contact géré). Sur le compte "parent", mettre la clé dans la colone E (contact gestionnaire).
4) Importer le fichier CSV
Au sujet de la manip des fichiers CSV de pepsup, apres des jours de frustration entre LibreOffice, OfficeOnly ou les parametres d'excel, j'ai tenté Google Docs et là: magie. Tout est simple ("fichier > importer" / "telecharger en CSV") et les données restent intègres. Ethiquement, je prefere me passer de google, mais là c'est le jour et la nuit !
J'espère que ca pourra aider d'autres utilisateurs.
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