Importer vos dossiers d'adhésion (Import accompagnement)

Pour vous faire gagner du temps lors de la création massive de vos adhésions, Pep's Up vous propose une nouvelle méthode d'import assistée : l'Import accompagnement.

Contrairement à un import classique, cette fonctionnalité vous permet de télécharger un fichier Excel pré-rempli avec vos contacts existants, de le compléter facilement, puis de le réimporter en quelques clics. Voici comment procéder.

1. Accéder à l'import accompagnement

Rendez-vous dans votre espace Administration, dans le menu Adhésions > Dossiers d'adhésion.

Au-dessus de la liste de vos dossiers, cliquez sur le bouton Import accompagnement (situé à côté du bouton d'import simple).

2. Obtenir le fichier d'import

Sur la nouvelle page qui s'affiche, la première action à réaliser est de récupérer votre base de travail.

Cliquez sur le bouton vert Exportez un fichier Excel avec vos contacts prêt à l'import. Le logiciel va générer et télécharger un fichier sur votre ordinateur contenant déjà la structure attendue et la liste de vos contacts.

3. Compléter le fichier téléchargé

Ouvrez le fichier Excel que vous venez de télécharger. Vous devez maintenant renseigner les informations d'adhésion pour chaque personne en respectant ces quelques règles essentielles :

• Les colonnes Propriétaire (celui qui paie/gère le dossier) et Adhérent (celui qui pratique l'activité) sont obligatoires.
• Choix des produits : Chaque produit d'adhésion créé dans votre configuration correspond à une colonne. Pour affecter un produit à un adhérent, mettez simplement un x dans la colonne correspondante.
• Dates personnalisées : Si vos adhérents ont des dates de validité différentes, vous pouvez ajouter les colonnes Date de début et Date de fin pour les préciser.

4. Importer le fichier finalisé

Une fois votre fichier Excel rempli et sauvegardé sur votre ordinateur, retournez sur la page d'import de Pep's Up.

Dans l'encart Étape 5 : Importez le fichier d'adhésion complété, faites simplement glisser votre fichier (au format XLSX ou XLS) dans la zone prévue à cet effet, ou cliquez dessus pour aller le chercher sur votre ordinateur.

Le système va alors traiter votre fichier et créer automatiquement les dossiers d'adhésion correspondants !

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